Beskrivelse: Atmosfera: Regissert av Paulo Caldas. Med Milhem Cortaz, Peter Ketnath, Zezita Matos, João Miguel. Edmundo er vaktmester for en ranch i São Paulo. Han lever isolert i naturen. Morens nærvær hjemsøker ham med poesi og minner fra innlandet der han ble født. Den fine linjen mellom hukommelse og delirium fører til at Edmundo kaster seg ut i fantasier. Poet-vaktmesteren, ansikt til ansikt med døden, søker å gi betydning til livet.